آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مادیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.
گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.
آماندا جکسون در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک کتابخانه ، رونویسی ، ویراستار ، ویراستار و حقایق است.
استراتژی تجارت فارکس چیست؟
یک استراتژی معاملاتی فارکس تکنیکی است که توسط یک معامله گر فارکس برای تعیین اینکه آیا در هر زمان معین یک جفت ارز را خریداری یا فروش می کند ، استفاده می شود.
استراتژی های معاملاتی فارکس می تواند مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی یا رویدادهای اساسی و مبتنی بر اخبار باشد. استراتژی معاملات ارز معامله گر معمولاً از سیگنال های تجاری تشکیل می شود که باعث تصمیم گیری در خرید یا فروش می شوند. استراتژی های معاملاتی فارکس در اینترنت موجود است یا ممکن است توسط خود معامله گران تهیه شود.
غذای اصلی
- بازار فارکس بزرگترین بازار جهان با حجم روزانه حدود 6. 6 تریلیون دلار است.
- استراتژی های معاملاتی فارکس استفاده از تکنیک های تجاری خاص برای ایجاد سود از خرید و فروش جفت ارز در بازار فارکس است.
- از ابزارهای دستی یا خودکار برای تولید سیگنال های معاملاتی در استراتژی های تجارت فارکس استفاده می شود.
- معامله گران که روی سیستم های تجاری خود کار می کنند باید استراتژی های خود را پشت سر بگذارند و آنها را با آنها تجارت کنند تا از عملکرد خوب قبل از ارتکاب سرمایه اطمینان حاصل کنند.
- یکی از راه های یادگیری تجارت فارکس ، باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان کردن آن است.
مبانی بازار فارکس
مبانی استراتژی تجارت فارکس
استراتژی های معاملاتی فارکس می تواند به صورت دستی یا خودکار برای تولید سیگنال های معاملاتی باشد. سیستم های دستی شامل یک معامله گر در جلوی صفحه رایانه است و به دنبال سیگنال های تجاری و تفسیر خرید یا فروش است. سیستم های خودکار شامل یک معامله گر در حال توسعه الگوریتمی است که سیگنال های معاملاتی را پیدا می کند و به تنهایی معاملات را اجرا می کند. سیستم های دوم احساسات انسانی را از معادله خارج می کنند و ممکن است عملکرد را بهبود بخشند.
معامله گران باید هنگام خرید استراتژی های معاملات خارج از قفسه فارکس احتیاط کنند زیرا تأیید سابقه آنها دشوار است و بسیاری از سیستم های تجاری موفق مخفی نگه داشته می شوند.
یکی از راه های یادگیری تجارت فارکس ، باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان کردن آن است.
ایجاد یک استراتژی تجارت فارکس
بسیاری از معامله گران فارکس با یک استراتژی تجارت ساده شروع می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است متوجه شوند که یک جفت ارز خاص تمایل به بازگشت از سطح پشتیبانی خاص یا مقاومت دارد. آنها ممکن است تصمیم بگیرند عناصر دیگری را که باعث بهبود دقت این سیگنال های تجاری با گذشت زمان می شود ، اضافه کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است نیاز داشته باشند که قیمت با درصد مشخص یا تعداد PIP از سطح پشتیبانی خاص برگردد.
چندین مؤلفه مختلف برای یک استراتژی تجاری مؤثر فارکس وجود دارد:
- انتخاب بازار: معامله گران باید تعیین کنند که چه جفت ارز آنها را تجارت می کنند و در خواندن آن جفت ارز متخصص می شوند.: معامله گران باید تعیین کنند که هر موقعیتی برای کنترل میزان ریسک در هر تجارت فردی چقدر بزرگ است.: معامله گران باید قوانین حاکم بر زمان ورود به یک موقعیت طولانی یا کوتاه در یک جفت ارز معین را تدوین کنند.: معامله گران باید قوانینی را تدوین کنند که به آنها بگویند چه موقع از موقعیت طولانی یا کوتاه خارج می شوند و همچنین چه موقع از موقعیت باخت خارج می شوند.
- تاکتیک های معاملاتی: معامله گران باید قوانینی را برای نحوه خرید و فروش جفت ارز ، از جمله انتخاب فن آوری های اجرای صحیح تعیین کرده اند.
معامله گران باید توسعه سیستم های تجاری را در برنامه هایی مانند Metatrader در نظر بگیرند که امکان خودکارسازی قانون را آسان می کند. علاوه بر این ، این برنامه ها به بازرگانان استراتژی های معاملاتی را برای دیدن چگونگی عملکرد آنها در گذشته می دهند.
قدرت نفوذ
اگر سرمایه محدودی دارید ، می توانید ببینید که آیا کارگزار شما از طریق یک حساب حاشیه اهرم بالایی را ارائه می دهد یا خیر. اگر سرمایه مشکلی نداشته باشد ، هر کارگزار با طیف گسترده ای از گزینه های اهرمی باید انجام دهد. گزینه های مختلف به شما امکان می دهد میزان ریسکی را که مایل به استفاده از آن هستید تغییر دهید. به عنوان مثال ، اهرم کمتر (و در نتیجه خطر کمتری) ممکن است برای افراد خاص ارجح باشد.
چه زمانی زمان تغییر استراتژی ها است؟
هنگامی که معامله گران از قوانین پیروی می کنند ، یک استراتژی معاملاتی فارکس واقعاً خوب کار می کند. اما درست مانند هر چیز دیگر ، یک استراتژی خاص ممکن است همیشه یک رویکرد یک اندازه مناسب نباشد ، بنابراین آنچه امروز کار می کند ممکن است لزوماً فردا کار نکند. اگر یک استراتژی سودآور نباشد و نتایج مطلوب را تولید نمی کند ، معامله گران ممکن است موارد زیر را قبل از تغییر یک برنامه بازی در نظر بگیرند:
- تطبیق مدیریت ریسک با سبک معاملات: اگر نسبت ریسک در مقابل پاداش مناسب نباشد ، ممکن است زمان تغییر استراتژی ها باشد.
- شرایط بازار تکامل می یابد: یک استراتژی معاملاتی ممکن است به روند خاص بازار بستگی داشته باشد ، بنابراین اگر این تغییر کند ، یک استراتژی خاص ممکن است منسوخ شود. این می تواند نشانگر نیاز به ایجاد ترفندها یا اصلاحات باشد.
- درک مطلب: اگر یک معامله گر استراتژی را کاملاً درک نکند ، یک فرصت خوب وجود دارد که کار نخواهد کرد. اگر مشکلی پیش بیاید یا یک معامله گر قوانین را نمی داند ، اثربخشی استراتژی از بین می رود.
اگرچه تغییر می تواند خوب باشد ، تغییر استراتژی معاملات فارکس بیش از حد می تواند پرهزینه باشد. اگر استراتژی خود را بیش از حد تغییر دهید ، می توانید از دست بدهید.
نمونه ای از یک استراتژی اساسی تجارت فارکس
بیشتر معامله گران موفق فارکس یک استراتژی را تدوین می کنند و با گذشت زمان آن را کامل می کنند. برخی بر روی یک مطالعه یا محاسبه خاص تمرکز می کنند ، در حالی که برخی دیگر برای تعیین معاملات خود از تجزیه و تحلیل طیف گسترده استفاده می کنند. یک استراتژی ساده مبتنی بر تغییرات نسبی نرخ بهره بین دو کشور مختلف است.
یک معامله گر را تصور کنید که انتظار دارد نرخ بهره در ایالات متحده در مقایسه با استرالیا افزایش یابد در حالی که نرخ ارز بین دو ارز (AUD/USD) 0. 71 است (یعنی خرید 1. 00 دلار AUD 0. 71 دلار طول می کشد). معامله گر معتقد است که نرخ بهره بالاتر در ایالات متحده تقاضا برای USD را افزایش می دهد و نرخ ارز AUD/USD به این ترتیب کاهش می یابد زیرا برای خرید AUD به USD کمتری نیاز دارد.
فرض کنید که معامله گر صحیح است و نرخ بهره افزایش می یابد ، که نرخ ارز AUD/USD را به 0. 50 کاهش می دهد. این بدان معنی است که برای خرید 1. 00 دلار AUD به 0. 50 دلار دلار نیاز دارد. اگر سرمایه گذار AUD را کوتاه کرده بود و دلار طولانی می رفت ، آنها از تغییر ارزش سود می بردند.
سوالات متداول
از کجا می توانم ارزها را در بازار فارکس تجارت کنم؟
بسیاری از کارگزاران آنلاین فارکس برای انتخاب ، دقیقاً مانند هر بازار دیگر وجود دارند. به دنبال سیستم عامل هایی باشید که دارای هزینه های کم و گسترش تنگ باشد. اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما توسط یک بدن نظارتی پوشانده شده و از شهرت کاملی برخوردار است. برای معامله گران پیشرفته تر ، یک بستر با ابزارهای نمودار و تجارت الگوریتمی نیز یک مزیت است.
"پیپ" در فارکس چیست؟
PIP مخفف "درصد در نقطه" یا "نقطه بهره قیمت" است. PIP کوچکترین حرکت قیمت است که نرخ ارز براساس کنوانسیون بازار فارکس می تواند انجام دهد. بیشتر جفت های ارزی به چهار مکان اعشاری قیمت گذاری می شوند و تغییر PIP آخرین نقطه اعشاری (چهارم) است. بنابراین PIP معادل 1/100 از 1 ٪ یا یک نقطه پایه است.
ساده ترین تجارت فارکس چیست؟
مانند همه بازارهای مالی ، هیچ پول رایگان در تجارت فارکس وجود ندارد. با این حال ، ساده ترین استراتژی از منظر مکانیک صرفاً حدس و گمان است که یک ارز نسبت به دیگری ارزش می یابد یا ارزش آن را کاهش می دهد. البته اگر جهت شرط بندی اشتباه را ارزیابی کنید ، می توانید پول خود را از دست دهید.
تجارت حمل و نقل در فارکس چیست؟
تجارت حمل و نقل ارز یک استراتژی محبوب است که شامل وام گرفتن از ارز با نرخ پایین و برای تأمین بودجه خرید ارز است که نرخ بهره بالاتری را فراهم می کند. یک معامله گر با استفاده از تجارت حمل و نقل تلاش می کند تا تفاوت بین دو نرخ بهره را ضبط کند ، که بسته به میزان اهرم مورد استفاده می تواند قابل توجه باشد.
اندازه تجارت در فارکس چیست؟
بسته به سطح تخصص و میزان سرمایه شما ، چندین اندازه استاندارد معاملات (LOT) برای حساب های Forex وجود دارد. حساب های استاندارد Forex به 100000 واحد پایه نیاز دارند ، حساب های کوچک در 10 ٪ از آن یا 10،000 معاملات زیادی استاندارد می شوند. در همین حال ، حتی حسابهای خرد حتی کوچکتر اجازه می دهند 1000 معاملات واحد پایه و حساب های نانو فقط 100 (اگرچه حساب های نانو همیشه در دسترس نیستند). این بدان معنی است که حساب های استاندارد باید سفارشات را در چند برابر 100000 وارد کنند ، در حالی که دارندگان حساب مینی معاملات را در چند برابر 10،000 و غیره قرار می دهند.
