چندین تنظیم ارز را کشف کنید

آیا می خواهید در این مرحله با یک متخصص دنبال کنید؟نگاهی به این ویدیو ، بخشی از سری Tore Together.

(این کلیپ از ساعت 10:23 دقیقه شروع می شود ، در صورتی که بخواهید دوباره به عقب برگردید و دوباره شروع مرحله را تماشا کنید.)

مدیریت ارز

این که آیا شما زندگی جذاب یک جاسوس بین المللی را زندگی می کنید ، یا در یک وضعیت 9 تا 5 بسیار هیجان انگیز هستید ، درک ارزش معاملات اولویت اصلی است. در Salesforce ، می توانید مشخص کنید که از کدام ارزها استفاده می کند ، و کاربران فردی می توانند ارزهای خاصی را برای تنظیمات خود بر اساس محل کار خود اعمال کنند.

به طور پیش فرض ، سازمان های Salesforce از یک ارز واحد استفاده می کنند. پس از تنظیم محل ارز مورد نیاز در تنظیمات شرکت خود ، تمام مقادیر ارزی موجود در سوابق در آن ارز نمایش داده می شود.

به عنوان مدیر سازمان شما ، شما آن "ارز شرکتی" را تنظیم کرده اید که منعکس کننده ارز دفتر مرکزی شرکت شما است. شما همچنین لیست ارزهای فعال و نرخ تبدیل آنها را نسبت به ارز شرکت ها حفظ می کنید.(بیشتر در مورد رسیدگی به نرخ تبدیل بعداً.)

فروشگاه جاسوسی مامان و پاپ هنگامی که آنها شروع به استفاده از Salesforce می کردند ، یک ارز واحد بود و فقط با مشتریان مستقر در ایالات متحده سر و کار داشتند. بنابراین ، هنگامی که سرپرست آنها تنظیمات شرکت را تنظیم کرد ، آنها محلی پیش فرض و محل ارز خود را به عنوان انگلیسی (ایالات متحده) تنظیم کردند. آنها فقط در ایالات متحده تجارت کردند ، بنابراین معاملات فقط به دلار گزارش شده است.

اما پس از دستیابی به آژانس اسرار Nacho ، Mom & Pop شروع به گرفتن مشتری بین المللی کرد. وقت آن بود که از یک تک به یک تنظیم چند منظوره حرکت کنیم. انجام این کار بسیار بدون درد است (و هیچ ابزار جاسوسی مخفی را درگیر نمی کند). اما یک کلمه هشدار دهنده - از زمان تنظیم چند منظوره فعال است ، نمی توان آن را غیرفعال کرد.

برای فعال کردن و اعمال چندین ارز:

1. از Setup ، در Find Find ، اطلاعات شرکت را جستجو کنید ، سپس اطلاعات شرکت را انتخاب کنید.
2. روی ویرایش کلیک کنید.
3. چندین ارز را فعال کنید.
4. روی ذخیره کلیک کنید.

پس از فعال شدن چند ارز نیز:

• ارزهای اضافی را فعال کنید و به صورت اختیاری یک ارز جدید شرکت را انتخاب کنید.
• اطمینان حاصل کنید که کاربران ارزهای شخصی صحیح دارند.
• اطمینان حاصل کنید که کاربران هنگام ایجاد سوابق از ارز صحیح استفاده می کنند.

ما در اینجا برخی از این مراحل را طی می کنیم ، اما برای اطلاعات بیشتر به بخش منابع مراجعه می کنیم.

ارزها را فعال کنید

پس از فعال کردن Multicurrency برای ORG خود ، می توانید مشخص کنید که با فعال کردن یا غیرفعال کردن آنها ، از کدام ارزها پشتیبانی می شوند. هیچ مهارت هوش مخفی مورد نیاز نیست ، فقط چند کلیک:

برای فعال کردن ارز از لیست ارزهای غیرفعال ، روی فعال کردن در کنار ارز کلیک کنید. برای غیرفعال کردن یکی ، روی غیرفعال کردن و سپس OK کلیک کنید.(توجه: شما نمی توانید ارز شرکت را غیرفعال کنید.)

غیرفعال کردن ارز مبلغی را که از آن ارز استفاده می کنند تغییر نمی دهد ، اما کاربران شما دیگر قادر به ورود مبلغ جدید با استفاده از ارز غیرفعال نیستند. و غیرفعال کردن ارز که به عنوان ارز شخصی کاربر تعیین شده است ، به طور خودکار ارز کاربر را به ارز شرکت تنظیم می کند.

ارز شرکتی خود را تنظیم کنید

در صورت نیاز به جابجایی با عجله ، می توانید به محض پیکربندی ، یک ارز جدید شرکت را انتخاب کنید.

نرخ تبدیل را به روز کنید

اطمینان حاصل کنید که تمام نمایندگان مخفی در سازمان جهانی خود از ارزش های ارز به روز برای معاملات با ویرایش نرخ تبدیل استفاده می کنند. این به شما امکان می دهد نرخ ارز استاتیک بین ارزهای فعال و غیرفعال خود و ارز شرکت را مدیریت کنید.

این نرخ ارز برای کلیه زمینه های ارزی مورد استفاده در ارگ شما اعمال می شود. در اینجا مراحل برای ویرایش نرخ ها آورده شده است:

1. از راه اندازی ، اطلاعات شرکت را وارد کرده و روی اطلاعات شرکت کلیک کنید.
2. روی تنظیم ارز کلیک کنید.
3. در لیست ارزهای فعال یا ارزهای غیرفعال ، روی ویرایش نرخ ها کلیک کنید.
4. نرخ تبدیل بین هر ارز و ارز شرکت خود را وارد کنید.
5. روی ذخیره کلیک کنید.

مبلغ ارز شما با استفاده از نرخ های جدید به روز می شود.

توجه: نرخ تبدیل قبلی ذخیره نمی شود و کلیه تبدیل ها در فرصت ها ، پیش بینی ها و سایر مبلغ از نرخ تبدیل فعلی استفاده می کنند.

مدیریت ارز پیشرفته را اجرا کنید

در حالی که کنترل نرخ تبدیل استاندارد ساده است ، بر معاملات فعلی و بسته تأثیر می گذارد. برای نگهداری دقیق سابقه تاریخی ، بهتر است از تأثیر ارزش تجارت کامل جلوگیری کنید. مدیریت پیشرفته ارز برای زمینه های ارز در فرصت ها و محصولات فرصت به شما امکان می دهد تاریخ شروع نرخ ارز را مدیریت کنید.

بیایید یک مثال را بررسی کنیم:

• در تاریخ 1 ژانویه ، نرخ ارز را به 1 دلار = 0. 9464 یورو به روز می کنید.
• در اول فوریه ، نرخ ارز را به 1 USD = 0. 9353 EUR تغییر می دهید.

بنابراین از کدام نرخ برای فرصت های شما استفاده می شود؟

پس از راه اندازی Multicurrency ، چند مرحله ساده برای فعال کردن مدیریت پیشرفته ارز لازم است:

1. از راه اندازی ، اطلاعات شرکت را وارد کرده و روی اطلاعات شرکت کلیک کنید.
2. روی تنظیم ارز کلیک کنید.
3. تحت مدیریت ارز پیشرفته فعال نیست ، روی Enable کلیک کنید.
4. هنگامی که از شما خواسته شد ، بله را انتخاب کنید ، می خواهم مدیریت ارز پیشرفته را فعال کنم و روی Enable کلیک کنم.
5. اگر یک پیام پاپ آپ دریافت می کنید که می خواند: به این صفحه بروید؟روی دکمه باز کلیک کنید.

هنگامی که مدیریت ارز پیشرفته برای اولین بار فعال شد ، نرخ ارز موجود شما به طور خودکار به اولین مجموعه نرخ ارز تاریخ تبدیل می شود. این نرخ ها برای همه زمان ها معتبر هستند ، تا زمانی که مجموعه دیگری از نرخ ارز را تعریف نکنید.

هنگامی که مدیریت پیشرفته ارز فعال است ، VisualForce و مؤلفه ها نمی توانند زمینه های ارزی را نشان دهند.

ارزهای شخصی اضافه کنید

پس از فعال شدن چند منظوره ، ارزها فعال می شوند و نرخ تبدیل ویرایش می شود ، به کاربران خود در Mom & Pop آموزش دهید تا ارزهای شخصی را به پروفایل های خود اضافه کنند. اکنون آنها می توانند کار جدید خود را به درستی ردیابی کنند (و حقوق دریافت می کنند).

یادآوری کنید که این در تنظیمات شخصی قرار دارد:

1. روی تصویر نمایه خود در بالای صفحه کلیک کنید و بر روی تنظیمات کلیک کنید.
2. در یافتن سریع ، زبان را وارد کنید ، سپس زبان و منطقه زمانی را انتخاب کنید.
3. قسمت ارزی را به روز کنید و روی ذخیره کلیک کنید.

از آنجا که پاپ تمام وقت خود را به یک پرونده بلند مدت و مخفی برای مشتری در لوکزامبورگ اختصاص می دهد ، او ارز خود را به یورو یورو تعیین می کند تا معاملات وی به یورو گزارش شود. در همین حال ، مامان کار مخفی را برای مشتریان در چندین کشور انجام می دهد ، بنابراین او ارز را در صفحه تنظیمات شخصی خود به عنوان USD-U. S ترک می کند. دلار و ارز هر حساب را به صورت جداگانه مدیریت می کند.

اکنون هر کاربر در آژانس خود ارز شخصی دارد. از آن به عنوان ارز پیش فرض در سهمیه ، پیش بینی (بسته به اینکه نسخه پیش بینی شده آنها استفاده می کنند - به بخش منابع برای کمک بیشتر مراجعه کنید) ، فرصت ها ، نقل قول ها و گزارش ها استفاده می شود.

انجام تجارت به صورت ارز که برای کاربران و مشتریان آشنا است ، یک مانع غیر ضروری را برطرف می کند (و ما را از ماشین حساب دور می کند). هنگامی که عملکرد جهانی شما چندین ارز ، کنترل نرخ تبدیل و ارزهای شخصی را تنظیم می کند ، شما نمایندگان خود را آزاد می کنید تا روی کار خود تمرکز کنند ، نه ارزش دلار آن روز.

و اکنون که تمام Intel را روی ارز و پیکربندی تنظیمات شرکت جمع کرده اید ، می توانید کار مهم به روزرسانی ORG خود را برای اجرای کارآمدتر انجام دهید.