8 عاملی که بر معاملات روزانه تأثیر می گذارد

گلن کورتیس بیش از 12 سال سابقه کار در تحقیقات استراتژیک و بازار، و همچنین 7 سال به عنوان تحلیلگر سهام، مدیر مالی و نویسنده دارد.

سامانتا سیلبرستاین یک برنامه ریز مالی خبره، دارنده مجوز FINRA سری 7 و 63، نماینده دارای مجوز بیمه عمر، حوادث و بیمه سلامت ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند از سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی بر روی برنامه های مالی شخصی آنها می گذراند.

Skylar Clarine یک حقیقت سنج و متخصص در امور مالی شخصی با طیف وسیعی از تجربیات از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم است.

تعدادی از عوامل وجود دارد که می تواند بر ورود (خرید) سرمایه گذار به یا خروج (فروش) از یک سهام یا بخش معین تأثیر بگذارد. بسته به سرمایه گذار و اهداف آنها و چارچوب زمانی سرمایه گذاری، اهمیت زمان بندی ورود متفاوت خواهد بود. بدیهی است که هرچه بازه زمانی کوتاهتر باشد، ورودی مهمتر است. ورودی های خاص برای سرمایه گذاران بلندمدت (پنج سال یا بیشتر) اهمیت کمی دارد.

با این حال، همه سرمایه گذاران باید از برخی از متداول ترین تأثیرات متحرک بازار که می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند، آگاه باشند. با آگاهی از این ویژگی‌های بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند ورودی‌های بهتری داشته باشند و در ازای آن یک یا دو درصد اضافی را به دست آورند. بیایید نگاهی به هشت عاملی بیندازیم که می‌توانند بر میانگین معاملات روزانه تأثیر بگذارند.

Investopedia / جولی بنگ

1. بازار/اقتصاد خارج از کشور

بورس نیویورک هر روز ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی برای معاملات باز می شود. با این حال، قبل از شروع معامله در "Big Board"، بازارهای سهام در آسیا و اروپا در حال حاضر (یا تقریباً) روز معاملاتی خود را به پایان رسانده اند. نکته این است که اگر برخی از سهام یا بخش‌ها روزهای خوب یا بدی را در آن بازارها داشته باشند، این احساسات می‌تواند بر تجارت اینجا در ایالات متحده تأثیر بگذارد.

برای مثال، یک چشم‌انداز بدبینانه برای شرکت‌های فناوری در آسیا یا شرکت‌های داروسازی در اروپا می‌تواند به راحتی به تجارت ایالات متحده سرایت کند و باعث شود که سهام فناوری و داروسازی آمریکا دچار مشکل شود. این به نوبه خود تأثیر نامطلوب عمده ای بر همه شاخص های اصلی دارد. اگر فعالیت منفی عمده ای در بازار خارجی مشاهده کردید که بر بخش شما تأثیر می گذارد، بهتر است قبل از ورود به موقعیت، صبر کنید تا گرد و غبار فروکش کند. این اغلب از همان ابتدا باعث صرفه جویی در پول شما می شود.

2. داده های اقتصادی

اگر صحبت شود که چین ممکن است ارز خود (یوآن) را مجدداً ارزش گذاری کند، ممکن است باعث شود که سهام صادرکنندگان به چین بیشتر معامله شوند.(منطق پشت این موضوع این است که شرکت ها و افراد چینی قادر خواهند بود تا محصولات ساخت ایالات متحده بیشتری را با یوان بالاتر بخرند).

اتفاقاً تغییرات نرخ بهره نیز می‌تواند باعث سرازیر شدن یا خروج پول به بازارهای خاص شود. به عنوان مثال، اگر نرخ بهره در بریتانیا افزایش یابد، سرمایه گذاران در آن بازار ممکن است به دنبال فرصت های بهتر فرار کنند. اغلب، سهام ایالات متحده از مزایای آن بهره مند می شوند.

در انتخاب زمان سرمایه گذاری، باید از هر گونه اخبار اقتصادی که در زمان ورود به موقعیت خود منتشر می شود یا در آینده منتشر می شود، آگاه باشید. اگر قرار است انتشار اقتصادی بسیار مورد انتظاری منتشر شود که ممکن است منجر به نوسانات بازار شود، بهتر است به جای اینکه از قبل وارد بازار شوید، منتظر انتشار آن باشید.

3. داده های آتی

اگرچه ممکن است یک فرد مشتاق خرید یا فروش سهام "در باز" با قیمت مطلوب باشد ، اما داده های آتی به فرد ایده بهتری می دهد که آیا این امر در واقع امکان پذیر خواهد بود. آتی شاخص شاخص های اصلی بازار را پوشش می دهد. آنها قبل از بازار سهام شروع به تجارت می کنند و شاخص بسیار خوبی از آنچه در باز شدن بورس سهام به نظر می رسد ، هستند. دلیل این امر این است که قیمت های آتی شاخص با سطح واقعی میانگین صنعتی داو جونز ارتباط نزدیکی دارد.

به طور خلاصه ، سرمایه گذاران باید بررسی کنند که آیا قراردادهای آتی در معاملات قبل از بازار معاملات بالاتر یا پایین تر است یا خیر. این امر به آنها احساس بهتری می دهد تا جایی که شاخصی که ردیابی می کنند "بعد از باز" هدایت شوند. شما معمولاً قبل از افتتاح ، CNBC یا سایر رسانه های بازار را در مورد حرکت DJIA یا S&P 500 آینده صحبت خواهید کرد.

4- خرید در Open

خرید یا فروش سهام در فضای باز ممکن است ایده خوبی نباشد. چرا؟

خرید و فروش زیادی به طور معمول در ساعت اول روز تجارت اتفاق می افتد. ساعت افتتاح معاملات در اصل اولین باری است که بیشتر شرکت کنندگان در بازار مجبور به ورود یا خروج سهام هستند ، که به راحتی می تواند حجم معاملات بالاتر از حد متوسط را تولید کند. این شرکت کنندگان در بازار در حال واکنش به اخبار بی شماری هستند که بین نزدیک و امروز دیروز منتشر شد ، که شامل رویدادهای مهم اخبار بازار مانند گزارش های اقتصادی و تغییرات سیاسی است.

قبل از باز ، تعداد انگشت شماری از سهام Bellwether درآمد یا اخبار منتشر می کنند. این می تواند باعث شود برخی از سرمایه گذاران (چه خرده فروشی و چه نهادی) در اولین فرصتی که دریافت می کنند ، پول را در یک بخش یا خارج از کشور بچرخانند - ایجاد عجله دیوانه وار در فضای باز.

5. شبانه روز معاملاتی

به طور معمول در معاملات (به معنای حجم معاملات) در ظهر وجود دارد که بیشتر رویدادهای مهم خبری در بازار منتشر می شود. در طی این کم هزینه ، قیمت سهام اغلب می تواند برخی از زمین ها را از دست بدهد.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، سهام را می توان با قیمت ارزان تر از ساعت 1 بعد از ظهر خریداری کرد. مثلاً ساعت 11 بعد از ظهر ، این مهم است که بدانید ، زیرا این امر می تواند بر نقاط ورود و خروج تأثیر بگذارد.

6. رتبه بندی تحلیلگر

یک تحلیلگر ممکن است یک یادداشت داخلی را منتشر کند که می تواند تأثیر قابل توجهی در یک سهام یا بخش معین داشته باشد. به عنوان یک نکته ، به یاد داشته باشید که وب سایت های مالی را اسکن کنید یا گزارش های تجاری را در تلویزیون تماشا کنید. اگر یک شرکت بزرگ به تازگی به روز شده یا کاهش یافته است ، سعی کنید در مورد تأثیر احتمالی بر صنایع خاص و بازار به طور کلی قضاوت کنید.

به عنوان مثال ، اگر یک سهام نیمه هادی بزرگ به دلیل کاهش تقاضای محصولات آن شرکت توسط یک تحلیلگر مشهور کاهش یابد ، ممکن است منطقی باشد که فرض کنیم سایر بازیکنان کوچکتر ممکن است روند مشابهی را تجربه کنند. همچنین ممکن است منطقی باشد که فرض کنیم سهام سازندگان رایانه (که تعداد زیادی از نیمه هادی ها را خریداری می کنند) نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

همچنین ، اگر یک سازنده اصلی در خانه به دلیل تقاضای زیاد برای خانه های خود به روز شود ، منطقی است که فرض کنیم سایر بازیکنان قابل توجه در صنعت (که دارای همان ردپای جغرافیایی هستند) ممکن است افزایش مشابهی را در تقاضا تجربه کنند. با گسترش ، افزایش تقاضا برای خانه های جدید می تواند به معنای تجارت بزرگ برای فروشگاه های بهسازی خانه و سازندگان مبلمان باشد.

7. رسانه های اجتماعی و وبلاگ ها

اینترنت شیوه سرمایه گذاری مردم و همچنین شیوه ای که عموم مردم به دست می آورند ، تغییر داده است. بنابراین ، اگر یک نویسنده یا روزنامه نگار وب مقاله صعودی یا نزولی در مورد یک شرکت را در طول روز تجارت منتشر کند ، این می تواند تأثیر زیادی در سهام آن داشته باشد.

همه سرمایه گذاران باید سعی کنند در طول روز وب را بررسی کنند و از پورتال های خبری اصلی بازدید کنند تا ببینند آیا اخبار بالقوه بازار در حوزه عمومی وجود دارد یا خیر. مراقب باشید از سایت هایی که بر اساس سهام خود توصیه می کنند خودداری کنید. این طرح‌های پمپ و تخلیه در وب رایج هستند.

8. معاملات جمعه

حتی اگر شما یک سرمایه‌گذار «خرید و نگه دارید» هستید، تعداد قابل توجهی از معامله‌گران خرده‌فروشی و نهادی معمولاً سهام خود را در روز جمعه (معمولاً بعد از ظهر) نقد می‌کنند، بنابراین آنها مجبور نیستند موقعیت خود را حفظ کنند و ریسک را از طریق آن متقبل شوند. آخر هفته. این برای شما چه معنایی دارد؟

این بدان معناست که سهام می‌توانند و اغلب در ساعات پایانی روز معاملاتی بعدازظهر جمعه به فروش می‌رسند، در صورتی که به هیچ دلیلی جز معامله‌گران به دنبال بازگشت به خانه‌هایشان «تعادل» نیستند (بدون موقعیت در دفترشان). اگر می‌خواهید زمان مناسبی برای ورود یا خروج از یک موقعیت سهام پیدا کنید، این را در روزهای جمعه به خاطر داشته باشید.

خط پایین

در حالی که رویدادهای خاص شرکت می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد، تعدادی از عوامل دیگر نیز وجود دارد که می تواند بر سهام شما تأثیر بگذارد. سرمایه گذاران باهوش باید از آنها آگاه باشند.