استراتژی های خروج یکی از مهم ترین بخش های سرمایه گذاری هستند که در عین حال نادیده گرفته شده اند.
- مرکز آموزش وفاداری
- – 06/10/2022
- مبتدی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- ابزارهای معاملاتی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- ابزارهای معاملاتی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- ابزارهای معاملاتی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- ابزارهای معاملاتی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- ابزارهای معاملاتی
- استراتژی های سرمایه گذاری
- استراتژی های معاملاتی
- ابزارهای معاملاتی
چرا باید استراتژی خروج داشته باشید؟
معامله گران موفق می دانند که بزرگترین دشمن آنها می تواند ذهن آنها باشد. اغلب، احساسات و بیزاری از ضرر می تواند در تصمیم گیری های تجاری خوب مانع شود. به همین دلیل بسیار مهم است که برنامه ای برای خروج از یک سرمایه گذاری داشته باشید.
قبل از وارد شدن به معامله باید این سوالات را در نظر بگیرید:
- چه مدت قصد دارید در سرمایه گذاری حضور داشته باشید؟
- از چه چیزی برای سنجش عملکرد استفاده خواهید کرد؟
- چگونه متوجه خواهید شد که زمان خروج فرا رسیده است؟
داشتن یک استراتژی خروج در مدیریت پرتفوی شما ضروری است زیرا می تواند به شما کمک کند سود خود را بگیرید و ضرر خود را متوقف کنید. چه یک معامله گر فعال یا یک سرمایه گذار منفعل، استراتژی های خروج مهم هستند.
4 روش متداول برای ایجاد یک استراتژی خروج صحیح
حتی قبل از ورود به معامله، داشتن یک برنامه برای نحوه خروج از معامله می تواند مفید باشد. پس از انجام تحقیقات و ورود به یک معامله، در اینجا چند راه برای برنامه ریزی خروج شما وجود دارد.
سطح مقاومت قیمتی است که در آن کاربران نمودار فکر می کنند می توانند فروشندگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت وجود داشته باشند. معامله‌گرانی که بازه زمانی کوتاه‌مدت دارند، اگر فکر می‌کنند قیمت به سطح مقاومتی می‌رسد، گاهی اوقات برای فروش موقعیت‌های خرید، سفارش‌های فروش را در سطوح مقاومتی قرار می‌دهند.
استفاده از دستورات برای تنظیم استراتژی خروج
روش های مختلفی برای خروج از سرمایه گذاری وجود دارد. در اینجا چند مورد از رایج‌ترین آنها آورده شده است.
| نوع سفارش | شرح |
|---|---|
| سفارش بازار | این سریعترین راه برای خروج از سرمایه گذاری است. اجرای این سفارش تضمین شده است، اما قیمت آن تضمین شده نیست. |
| سفارش محدود | حداقل قیمتی را که مایل به فروش سرمایه گذاری هستید تعیین می کند. در اصل، شما می گویید "من می خواهم سهام X را بفروشم اگر قیمت به $Y برسد."این سفارش تضمینی برای تکمیل نیست (زیرا ممکن است هرگز به سقف قیمت شما نرسید)، اما قیمتی که در آن اجرا می شود تضمین شده است. |
| دستور توقف ضرر | به شما این امکان را می‌دهد که قیمت هدف را روی نزولی که می‌خواهید در آن بفروشید قرار دهید. وقتی آن قیمت رسید، سفارش شما به سفارش بازار تبدیل می شود و با قیمت موجود بعدی معامله خواهید کرد. مراقب باشید: دستورات توقف از شما در برابر افت ناگهانی قیمت که به عنوان شکاف شناخته می شود محافظت نمی کند. |
| توقف سفارش محدود | بسیار شبیه به استاپ لاس است. از این جهت متفاوت است که برای اجرای معامله شما به جای سفارش بازار، یک سفارش محدود ارسال می کند. از آنجایی که یک سفارش محدود کمترین قیمتی را تعیین می کند که شما مایل به فروش آن هستید، اجتناب از شکاف قیمت آسان تر می شود. اما به یاد داشته باشید، اجرای سفارشات محدود تضمین نشده است، بنابراین این احتمال وجود دارد که امنیت هرگز به قیمت محدود شما نرسد. |
| سفارش مشروط | قرار دادن یک سفارش یکی دیگر را لغو می کند، یا آنچه که معمولاً به آن سفارش براکت نیز گفته می شود، به شما این امکان را می دهد که هم یک سفارش محدود و هم یک سفارش توقف را باز کنید. این به شما این امکان را می دهد که سود بالقوه خود را قفل کنید و ضررهای خود را با یک سفارش محدود کنید. حتی راهی برای استفاده از سفارشات مشروط برای تنظیم براکت قبل از ورود به معامله وجود دارد. این به عنوان یک دستور یک محرک-یک-لغو-دیگر شناخته می شود. اینها ممکن است پیچیده به نظر برسند، اما Fidelity ابزاری به نام Trade Armor ® دارد که هر دوی این سفارشات مشروط را آسان می کند. |
اگر آماده نیستید یک سفارش واقعی برای برنامه ریزی خروج خود ثبت کنید، حداقل در نظر داشته باشید که یک هشدار محرک قیمت تنظیم کنید یا برای مستند کردن استراتژی خود یادداشت برداری کنید.
برنامه ریزی برای خروج یکی از حیاتی ترین بخش های دقت در سرمایه گذاری است. یک استراتژی خروج صحیح می تواند به شما کمک کند تا سود ببرید، ریسک خود را به حداقل برسانید و احساسات خود را کنترل کنید. و چه کسی سود بردن را دوست ندارد؟
مراحل بعدی برای در نظر گرفتن
از Trade Armor برای کاوش و مدیریت سناریوهای سود و زیان احتمالی استفاده کنید و سپس با استفاده از معاملات یا هشدارها، استراتژی ورود یا خروج را اعمال کنید.
آنچه را که باید قبل از معامله در بازار بدانید، بیاموزید.
درباره نحوه استفاده از Trade Armor ® برای انجام معاملات، مدیریت سفارشات و استفاده از هشدارهای قیمت بیشتر بیاموزید.
